원전 관련주 미국, AI 전력 폭등에 미친 듯이 뜨는 5개주 대공개!
2026년 미국 원전 관련주 핫 이슈와 투자 팁, AI 수요 폭발로 주목받는 종목 분석.
- EconoMate
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미국 원전 관련주, 2026년 뜨거운 투자 핫플레이스
안녕하세요, 여러분. 요즘 AI 데이터센터 전력 수요가 폭발하면서 미국 원전 관련주가 큰 주목을 받고 있어요. 트럼프 대통령의 원전 정책 강화로 2026년이 분기점이라는 분석이 나오고 있죠. 이 글에서는 최근 투자자들이 가장 궁금해하는 점들을 중심으로 자연스럽게 풀어볼게요. 제가 주변 지인들과 이야기 나누며 느낀 점도 살짝 곁들여 설명하겠어요.
왜 지금 미국 원전주가 핫할까?
2026년 들어 미국 원전 산업이 급부상하고 있어요. 트럼프 대통령이 취임 후 원자력 규제개혁(NRC 개편), 국내 연료 공급망 강화 등 4개 행정명령을 발동했어요. 목표는 2030년까지 기존 플랜트 5GW 업그레이드와 신규 대형 원자로 10기 착공이에요. 게다가 AI 빅테크들이 원전을 전력원으로 선택하면서 수요가 폭증했어요. 마이크로소프트, 메타 등이 메타의 1.2GW 원전 캠퍼스 계약처럼 장기 공급 계약을 맺고 있죠.
개인적으로 작년 말 지인이 “AI 때문에 전기값 폭등한다더라” 하며 물어보길래, 원전이 안정적 대안이라고 설명했어요. 실제로 우라늄 가격이 상승 중이고, 공급 부족이 지속되면서 관련주들이 2025년 말부터 급등세예요. 2026년은 이런 정책과 수요가 실적으로 반영되는 해로 꼽히네요.
주요 미국 원전 관련주 TOP 5
투자자들이 가장 묻는 건 “어떤 주식을 사야 할까?“예요. 안정형부터 성장형까지 나눠 추천할게요. 아래 표로 간단히 비교했어요.
| 종목 (티커) | 주요 사업 | 2026 전망 및 최근 동향 |
|---|---|---|
| Constellation Energy (CEG) | 원전 운영 1위, 장기 계약 구조 | MS와 20년 공급, 안정적 실적 기대. 주가 2025년 83%↑. |
| Vistra (VST) | 원전 포함 에너지 공급 | AI 전력 수요 수혜, 2026년 강세 예상. |
| NuScale Power (SMR) | SMR(소형모듈원자로) 대표, NRC 인증 | 루마니아 프로젝트 등 착공 여부가 관건. BofA 목표가 $28. 주가 변동성 높음. |
| Oklo (OKLO) | 첨단 SMR, 메타 1.2GW 계약 | BofA 업그레이드 $127 목표가. 규제 리스크 있지만 성장 잠재력 큼. |
| Centrus Energy (LEU) | HALEU 차세대 연료 유일 생산 | SMR 증가 시 수혜. 우라늄 공급망 핵심. |
이 중 SMR 관련 NuScale과 Oklo가 2026년 급등 기대주로 꼽혀요. 예를 들어, Oklo는 메타 계약으로 개념에서 실행 단계로 넘어갔다는 평가를 받고 있어요. 제 지인은 NuScale에 소액 투자했는데, “작은 원자로가 데이터센터에 딱 맞아 보인다"고 하더라고요.
투자자들이 궁금해하는 리스크와 전망
“위험은 없을까?“가 또 다른 핫 질문이에요. 대부분 pre-revenue 단계라 손실 중이고, 규제 지연·고비용·폐기물 문제가 있어요. Oklo는 \$76M 손실, NuScale 2026 EPS -\$0.92 예상돼요. 하지만 트럼프 정책으로 인허가 단축됐고, DOE가 우라늄 농축에 $27억 투자했어요.
2026년 우라늄 가격 50% 폭등 전망도 나오고, BofA가 추천 중이에요. 장기적으로는 2050년까지 미국 원전 용량 4배 증가 예상돼요. 다만, 변동성이 크니 분산 투자하세요. 제 경험상, 이런 테마주는 뉴스 하나에 10-20% 출렁이거든요.
핵심 정보 한눈에 정리
- 수혜 이유: AI 전력+트럼프 정책 (5GW 업그레이드, 10기 신규).
- 추천 주식: 안정(CEG, VST), 성장(SMR, OKLO), 연료(LEU).
- 리스크: 규제·비용, 단기 손실 가능.
- 전망: 2026년 실적 반영 분기점, 우라늄 슈퍼사이클.
이 정보로 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바래요. 더 궁금한 점 있으시면 댓글 달아주세요!